法務法人(有限)地平は、Ｍ＆Ａグループ、構造調整チーム及び税務チームとの有機的な連帯を通じて、金融機関の貸出、買収対象会社の社債及び新株発行、買収対象会社の負債引受等多様な形態の買収ファイナンス業務を遂行しており、CBやBW等メザニン証券を利用してなされる会社の買収ファイナンスに関連しても、取引構造の樹立、買収対象会社の役員の背任罪(LBO)の成立等を含めた諸問題の検討及び解決、そのための契約書及び書類作成等総合的なリーガルサービスを提供しています。特に、再生手続きの終結過程における買収ファイナンスに対しても、構造調整チームとの協業を通じて再生手続きから派生する諸法律問題を解決しながら、同時に必要資金を調達できるように専門的なリーガルアドバイスを提供しています。
また、Ｍ＆Ａグループとの協力、金融産業、構造調整及び関連規制に関して蓄積された経験を基に国内外でその規模、支配構造及び買収者資格等の面においても厳しい規制を受けている銀行、証券会社、資産運用会社、貯蓄銀行等国内外の各種金融機関間の買収･合併業務も迅速かつ的確に処理しています。
主な業務 닫기
- 多様な取引構造の設計に関するアドバイス
- 買収金融に関連した諸法律･租税問題に関する検討
- 買収金融に関連した諸契約書の作成･交渉
- 裁判所との円滑な意思疎を通じた再生手続き
- 国内外の金融機関M&Aに関連する買収者資格及び許認可に関する法律検討
- 国内外の金融機関M&Aのための実査
- 国内外の金融機関M&Aのための契約書の作成、取引条件の交渉及び取引クロージング
- 国内外の金融機関M&Aに関連する合併後統合(PMI)に関するリーガルアドバイス
- 買収金融及びM&Aに伴う海外直接投資及び外国為替取引に関するリーガルアドバイス
主な実績 닫기
- ㈱ブコカンパニーを代理してPEFを通じた㈱ドゥソンコリア買収に関するアドバイス
- エイムインベストメント㈱及びオファスプライベートエクイティ㈱を代理してPEFを通じた㈱マイシェフ発行の償還転換優先株式取得に関するアドバイス
- パズルインベストメントコリア㈱を代理し、PEFを通じた㈱フードファームインターナショナル発行の転換社債引受に関するアドバイス
- ロックオプティス、ホ・ミョンヒョ代表及びソウルリーガーを代理してネオプロックスから持分を取得する取引構造の設計と株主間約定の締結等に関するアドバイス
- パズルインベストメントコリア㈱を代理し、PEFを通じた㈱フードファームインターナショナル発行の転換社債引受に関するアドバイス
- SK㈱を代理し、北米シェールガスの移送・加工事業進出の買収金融に関するアドバイス
- 新韓カードを代理し、インドネシアのサルリムグループの持分引受に関するアドバイス
- KDBトリニティ・ディエイチアイシーPEFを代理し、斗山重工業の持分引受に関するアドバイス
- 国民年金と韓国電力のコーポレート・パートナーシップPEF(コパファンド)を代理し、ドイツ銀行が保有する格盟国際有限公司の持分引受に関するアドバイス
- Fosun Financial Holdings Limitedを代理し、企業実査と入札代理に関するアドバイス
- 現代証券を代理し、日本東京都内の商業用不動産投資(約900億ウォン規模)に関するアドバイス
- 大宇証券を代理し、骨材採取会社に対するPEF投資に関するアドバイス
- NH農協を代理し、中国営口PF事業場の売却に関するアドバイス
- キューピタルパートナズとIBKキャピタルを代理し、スターケミカル売却に関するアドバイス
- 韓国カルフール㈱の買収金融貸主団に関するアドバイス
- 外換銀行を代理し、ナサン百貨店の買収金融に関するアドバイス
- 新韓銀行を代理し、新韓ベトナム銀行と新韓ビナ銀行の合併に関するアドバイス
- 新韓銀行を代理し、(株)セントラル・シティーの買収金融に関するアドバイス
- 新韓銀行を代理し、(株)モナリザ、(株)雙龍シーアンドビーの買収金融に関するアドバイス
- 国内の機関投資家を代理し、ハナ証券ビルの買収金融に関するアドバイス
- IBK投資証券を代理し、IBKS Smart SME SPACの合併に関するアドバイス
- 新韓銀行を代理し、(株)ティーケーケミカルの発行株式引受用途の既存貸出金等の償還のための貸出契約書、社債及び株式買受選択権の譲渡契約書等の締結に関するアドバイス
- 現代スイス資産運用を代理して、イェハンウル貯蓄銀行の買収のためのPEF設立及びイェハンウル貯蓄銀行の買収
