본문 바로가기
분야별|금융

인수금융

법무법인(유) 지평은 M&A팀, 도산ㆍ구조조정팀 및 조세팀과의 유기적인 협력을 통해 금융기관의 대출, 인수대상회사의 사채 및 신주 발행, 인수대상회사의 부채 인수 등 다양한 형태의 인수금융 업무를 수행하고 있고, CB, BW 등 메자닌 증권을 이용하여 이루어지는 회사 인수금융과 관련하여서도, 거래구조의 수립, 인수대상회사 임원의 배임죄(LBO) 성립 여부를 포함한 제반 문제의 검토 및 해결, 이를 위한 계약서 및 서류의 작성 등 종합적인 법률자문 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 회생절차 종결과정에서의 인수금융에 있어서는 도산ㆍ구조조정팀과의 협업을 통해 회생절차에서 파생되는 제반 법률문제를 해결하면서 동시에 필요한 자금을 조달할 수 있도록 전문적인 법률자문을 제공해드리고 있습니다. 

또한 M&A팀과의 협력 및 금융산업, 구조조정 및 관련 규제에 관한 축적된 경험을 바탕으로 국내외에서 그 규모, 지배구조 및 인수자자격 등의 면에서 매우 까다롭고 다양한 규제를 받고 있는 은행, 증권회사, 자산운용회사, 저축은행 등 각종 국내외 금융기관 간의 인수ㆍ합병 업무도 신속하고 정확하게 처리하고 있습니다. 

주요 업무 닫기

    • 다양한 거래구조 설계 자문 
    • 인수금융과 관련한 제반 법률 및 조세문제 검토
    • 인수금융 관련 제반 계약서 작성 및 협상 
    • 법원과의 원활한 의사소통을 통한 회생절차 종결 
    • 국내외 금융기관 M&A와 관련된 인수자 자격 및 인허가 관련 법률검토
    • 국내외 금융기관 M&A를 위한 법률실사
    • 국내외 금융기관 M&A를 위한 계약서 작성, 거래조건 협상 및 거래종결 
    • 국내외 금융기관 M&A와 관련한 합병후통합(PMI) 관련 법률자문
    • 인수금융 및 M&A에 수반되는 해외직접투자 및 외국환거래 관련 법률자문

주요 실적 닫기

    • SK㈜를 대리하여 북미 셰일가스 이송ㆍ가공 사업 진출 관련 인수금융 자문
    • 신한카드를 대리하여 인도네시아 살림그룹 지분 인수 자문
    • KDB 트리니티디에이치아이씨 PEF를 대리하여 두산중공업 지분 인수 자문
    • 국민연금과 한국전력의 코퍼릿파트너쉽 PEF(코파펀드)를 대리하여 도이치뱅크가 보유한 격맹국제유한공사의 지분 인수 자문
    • Fosun Financial Holdings Ltd를 대리하여 기업 실사와 입찰 대리 자문
    • 현대증권을 대리하여 일본 동경도내 상업용 부동산 투자(약 900억 원 규모) 자문
    • 대우증권을 대리하여 골재채취회사에 대한 PEF 투자 자문
    • NH농협을 대리하여 중국 잉커우 PF사업장 매각 자문
    • 큐캐피탈파트너스와 IBK 캐피탈을 대리하여 스타케미칼 매각 자문
    • 한국까르푸㈜ 인수금융 대주단 자문
    • 외환은행을 대리하여 나산백화점 인수금융 자문
    • 신한은행을 대리하여 신한베트남은행과 신한비나은행 합병 자문 
    • 신한은행을 대리하여 ㈜센트럴시티 인수금융 자문
    • 신한은행을 대리하여 ㈜모나리자, ㈜쌍용씨앤비 인수금융 자문
    • 국내 기관투자자들을 대리하여 하나증권빌딩 인수금융 자문 
    • IBK투자증권을 대리하여 아이비케이에스스마트에스엠이스팩의 합병 자문 
    • 신한은행을 대리하여 ㈜티케이케미칼 발행주식인수 용도의 기존 대출금 등의 상환을 위한 대출계약서, 사채 및 주식매수선택권 양수도계약서 등 체결 자문 
    • 현대스위스자산운용을 대리하여 예한울 저축은행 인수를 위한 PEF 설립 및 예한울 저축은행 인수