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분야별|기업

M&A

법무법인(유) 지평 M&A팀은 기업 간의 합병, 주식 및 경영권양수도, 영업양수도, 자산양수도, 분할, 적대적 M&A 등 다수의 국내외 M&A 업무를 처리한 경험을 보유하고 있을 뿐만 아니라 이에 관한 수준 높은 이론적 지식을 계속적으로 탐구하여 고객들로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

지평 M&A팀은 프로젝트 초기부터 거래가 성공적으로 종결되는 시점까지 모든 단계에서 각 거래의 목적과 상황에 따른 거래구조 및 관련 법률문제에 대해 효과적이고 신속한 자문, 적절한 솔루션을 제공합니다. 아울러 지평이 보유한 여러 분야의 전문인력과 경험을 바탕으로 기업결합 등 공정거래, 조세, 인사ㆍ노무, 소송, 도산 등 관련 법률영역은 물론, 각 산업별 규제에 이르기까지 M&A 프로젝트와 관련하여 발생할 수 있는 모든 법률문제에 대하여 고객에게 실제 도움이 되는 서비스를 제공하고 있습니다. 나아가 국내외 유수의 투자은행, 회계법인 및 컨설팅회사들과 긴밀한 업무협력체제를 구축하여 치열한 경쟁이 이루어지는 M&A 시장에서 고객의 모든 수요를 충족시키기 위해 만전을 기하고 있습니다.

이이러한 노력의 일환으로 지평 M&A팀은 'IFLR(International Financial Law Review) 1000' 2012년-2019년판에서 기업인수ㆍ합병 분야 국내 2위권 로펌으로 선정된 바 있으며, 2012년 1분기 M&A 분야(거래규모 기준) 국내 1위, 아시아ㆍ태평양 지역 6위로 선정되었습니다(M&A 전문 평가매체 Mergermarket(머저마켓) 및 Thomson Reuters(톰슨 로이터) 발표).

주요 업무 닫기

    • 기업인수ㆍ합병, 주식 및 경영권양수도, 영업양수도, 자산양수도, 분할 등 다양한 M&A 분야에 있어서 요청되는 단계별 전략 및 구조 수립
    • M&A를 위한 법률실사(Legal Due Diligence)
    • M&A 과정에서 발생하는 공정거래, 조세, 인사ㆍ노무, 지적재산권 관련 자문 제공
    • M&A를 위한 각종 국문 및 외국어 계약서 작성, 검토 및 협상
    • M&A를 위한 대정부기관, 대언론 업무에 대한 포괄적이고 상시적인 자문 제공
    • 적대적 M&A에 있어서의 경영권 분쟁 자문 및 법원 신청과 형사 자문

주요 실적 닫기

    • SK를 대리하여 SK증권 매각 자문
    • 케이클라비스가 운용하는 PEF 및 요진건설산업을 대리하여 호텔캐피탈 인수 자문
    • 스틱인베스트먼트를 대리하여 골드브릭스 에프엠에스 발행 신주(RCPS) 인수 및 구주(RCPS) 매수 관련 자문
    • 소시어스와 웰투시인베스트먼트를 대리하여 두산엔진 인수 자문
    • 메티스톤에퀴티파트너스㈜ 등을 대리하여 ㈜인트로메딕 주식 및 경영권 양도 자문
    • JTBC를 대리하여 ㈜놀티비 영업양수도 및 JTBC4 개국 관련 자문
    • IBK투자증권㈜이 설립한 PEF를 대리하여 ㈜풀무원의 상환전환우선주(신주) 매수 자문
    • ㈜카카오모빌리티를 대리하여 럭시 지분 인수 자문
    • 플랫폼파트너스자산운용㈜이 설립한 PEF를 대리하여 서울공항리무진의 기존 주주로부터 구주 양수하는 거래 관련 자문
    • 경영참여형 사모펀드(WWG자산운용이 설정) 등이 설립한 자본시장법상 투자목적회사를 통해 한성크린텍 주식회사의 구주 양수 자문
    • 기업은행 PE 및 SK증권이 설립한 PEF와 디에이밸류인베스트먼트 및 에스티리더스프라이빗에쿼티가 설립한 신기술투자조합을 대리하여 BS렌탈의 구주 및 상환전환우선주(신주) 매수 자문
    • ㈜미래테크놀러지 및 다우키움그룹 계열사와 코스톤아시아 PEF를 대리하여 와이즈버즈 경영권 및 주식 인수 자문
    • 산업은행 외 8개 금융기관으로 구성된 주주협의회를 대리하여 ㈜오리엔탈정공 주식매매계약 자문
    • 베이사이드PE가 설립한 PEF를 대리하여 대우조선해양 자회사 ㈜웰리브 인수 자문
    • ㈜현대미포조선을 대리하여 ㈜DGB금융지주에 ㈜현대미포조선 지분(하이투자증권) 매각 자문
    • 법원 회생절차에 들어간 보바스기념병원(의료법인 늘푸른의료재단) 매각 및 법인 회생인가 관련 자문
    • 에스케이에어가스㈜를 대리하여 에어프로덕츠코리아㈜ 특수가스제조 플랜트 양수 자문
    • 에스엠엔터테인먼트를 대리하여 미스틱엔터테인먼트에 대한 투자 관련 실사, 주식매매 및 투자계약 자문
    • 파인스트리트자산운용이 설정한 파인스트리트충전소전문사모투자신탁을 대리하여 SK네트웍스 LPG충전소 매각 관련 자산양수도 거래 및 자산양수도대금 마련을 위한 제반 금융거래 자문
    • 키스톤PE 및 송현PE가 설립한 PEF 및 투자조합을 대리하여 ㈜디젠 주식 인수 자문
    • 토트에듀㈜를 대리하여 ㈜개념원리 지분양수 자문
    • 키스톤PE가 설립한 PEF를 대리하여 대우조선해양 자회사 ㈜디섹 인수 자문
    • SK㈜를 대리하여 ㈜LG로부터 LG실트론 주식매수 거래 자문
    • 코리아오토글라스㈜를 대리하여 삼부건설공업 인수 자문
    • 키스톤프라이빗에쿼티㈜를 대리하여 동부건설 인수 자문
    • 키움증권을 대리하여 TS저축은행 지분 인수 자문
    • 키스톤, 유암코를 대리하여 국제종합기계 지분 인수 자문
    • ㈜하이이노서비스를 대리하여 ㈜하이파킹 매각 자문
    • 빅투 개인주주를 대리하여 BHC의 빅투 인수를 위한 주식양수도 계약 체결 자문
    • 포스코ICT를 대리하여 포스코LED 매각 자문
    • ㈜서울랜드를 대리하여 동부팜청과㈜ 지분 인수 및 지배주주 지위 취득 자문
    • LS니꼬동제련㈜을 대리하여 자회사 ㈜화창 매각 자문
    • 레고켐 바이오사이언스를 대리하여 의약품 전문 판매업체인 칸메드 흡수합병 자문
    • 포스코ICT를 대리하여 포스코ICT가 보유하고 있는 포뉴텍 지분 매각 자문
    • SK㈜를 대리하여 카쉐어링업체 주식회사 쏘카 신주 인수 자문