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분야별|기업

M&A

법무법인(유) 지평 M&A팀은 기업 간의 합병, 주식 및 경영권양수도, 영업양수도, 자산양수도, 분할, 적대적 M&A 등 다수의 국내외 M&A 업무를 처리한 경험을 보유하고 있을 뿐만 아니라 이에 관한 수준 높은 이론적 지식을 계속적으로 탐구하여 고객들로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

지평 M&A팀은 프로젝트 초기부터 거래가 성공적으로 종결되는 시점까지 모든 단계에서 각 거래의 목적과 상황에 따른 거래구조 및 관련 법률문제에 대해 효과적이고 신속한 자문, 적절한 솔루션을 제공합니다. 아울러 지평이 보유한 여러 분야의 전문인력과 경험을 바탕으로 기업결합 등 공정거래, 조세, 인사ㆍ노무, 소송, 도산 등 관련 법률영역은 물론, 각 산업별 규제에 이르기까지 M&A 프로젝트와 관련하여 발생할 수 있는 모든 법률문제에 대하여 고객에게 실제 도움이 되는 서비스를 제공하고 있습니다. 나아가 국내외 유수의 투자은행, 회계법인 및 컨설팅회사들과 긴밀한 업무협력체제를 구축하여 치열한 경쟁이 이루어지는 M&A 시장에서 고객의 모든 수요를 충족시키기 위해 만전을 기하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로 지평 M&A팀은 'IFLR(International Financial Law Review) 1000' 2012년-2020년판에서 기업인수ㆍ합병 분야 국내 2위권 로펌으로 선정된 바 있으며, 2012년 1분기 M&A 분야(거래규모 기준) 국내 1위, 아시아ㆍ태평양 지역 6위로 선정되었습니다(M&A 전문 평가매체 Mergermarket(머저마켓) 및 Thomson Reuters(톰슨 로이터) 발표).

 

 

주요 업무 닫기

    • 기업인수ㆍ합병, 주식 및 경영권양수도, 영업양수도, 자산양수도, 분할 등 다양한 M&A 분야에 있어서 요청되는 단계별 전략 및 구조 수립
    • M&A를 위한 법률실사(Legal Due Diligence)
    • M&A 과정에서 발생하는 공정거래, 조세, 인사ㆍ노무, 지적재산권 관련 자문 제공
    • M&A를 위한 각종 국문 및 외국어 계약서 작성, 검토 및 협상
    • M&A를 위한 대정부기관, 대언론 업무에 대한 포괄적이고 상시적인 자문 제공
    • 적대적 M&A에 있어서의 경영권 분쟁 자문 및 법원 신청과 형사 자문

주요 실적 닫기

    • 키움증권㈜을 대리하여 피에스케이홀딩스㈜의 분할, 합병 및 코스닥시장 재상장 자문
    • SK이노베이션의 윤활유 사업 자회사인 SK루브리컨츠를 대리하여 베트남 최대 민영 윤활유사인 메콩사 지분 인수 자문
    • DGB캐피탈을 대리하여 캄보디아 소액대출 전문기관(MFI)에 대한 법률실사, 계약서 작성 및 체결 지원, 국내외 인허가 관련 행정절차 등 인수 자문
    • NH농협캐피탈을 대리하여 인도비료협동조합(IFFCO) 산하 트랙터 금융 전문회사인 IFFCO-Kisan Finance 투자 관련 법률실사 및 신주 인수 자문
    • SK케미칼을 대리하여 한앤컴퍼니와 바이오에너지 사업부문 영업양수도 계약 체결 자문
    • (주)광림을 대리하여 남영비비안 인수 자문
    • 석유제품 관련 영업을 영위하는 SK트레이딩인터내셔널과 SK 에너지를 대리하여 미얀마 석유 유통업 사업지주회사인 Best Oil Company의 신주를 인수하는 거래에 관한 자문
    • 주식회사 화원약품 대주주를 대리하여 네덜란드 회사인 IMCD Group B.V.에게 화원약품 구주를 양도하는 거래에 관한 자문
    • IME파트너스 주식회사를 대리하여 홍콩의 미디어/엔터테인먼트 회사인 IME International Limited의 최대주주 지분 취득에 관한 거래 자문
    • 연이홀딩스 유한회사를 대리하여 연이정보통신 주식회사(코스닥 상장회사)의 최대주주 지분 취득 및 신주/교환사채 발행에 관한 거래 자문
    • SK가스를 대리하여 음성천연가스발전 주식 매각 및 울산지피에스 주식 매수 자문
    • SK(주)를 대리하여 제주도 내 리조트 등 개발/운영 사업을 영위하고 있는 ㈜휘찬의 신주 및 구주를 인수하는 거래에 대한 법률실사 및 계약 체결/거래종결 자문
    • 코스코피앤에스를 대리하여 포스코와 코스코피앤에스 합병 자문
    • SK의 계열회사인 SK South East Asia Invvestment Pte. Ltd를 대리하여, 베트남 상장회사인 Vin 그룹에 대한 투자를 위하여 설립된 SK Investment Vina II Pte. Ltd.에 NH투자증권이 설정한 펀드와 메리츠캐피탈, 메리츠종금, IMM이 설정한 펀드(Oogway2 Inc.)가 유상증자 방식으로 신규 투자를 하는 거래 및 주주간계약 자문
    • SK의 계열회사인 SK South East Asia Invvestment Pte. Ltd를 대리하여, 베트남 상장회사인 Masan 그룹에 대한 투자를 위하여 설립된 SK Investment Vina 1 Pte. Ltd.에 IMM이 설정한 펀드(Oogway Inc.), STIC 인베스트먼트가 설정한 펀드(STIC Frontier Fund 1)가 유상증자 방식으로 신규 투자를 하는 거래 및 주주간계약 자문
    • 숙박 및 액티비티 플랫폼인 여기어때를 운영하는 위드이노베이션과 그 주주들을 대리하여 위드이노베이션의 구주매각 및 신주발행을 통한 경영권 매각 자문
    • 동부제철과 채권단을 대리하여 KG스틸과 켁터스에 경영권 매각 자문
    • 룩옵티스, 허명효 대표 및 서울리거를 대리하여 네오플럭스로부터 지분을 매수하는 거래구조 설계와 주주간약정 체결 등 자문
    • 영인과학㈜ 외 4인의 주주를 대리하여 코스닥 상장회사인 영인프런티어 주식 31.86%를 ㈜알투써밋 외 3인에게 양도하는 거래에 관하여 자문
    • 스마일게이트메가포트를 대리하여 게임제작사인 슈퍼크리에이티브의 주주들로부터 주식 매수 자문
    • 스틱팬아시아4차산업그로쓰 PEF를 대리하여 홍콩 Newberry Global Limited가 발행하는 신주 인수 자문
    • 무림에스피 등 3개 회사를 대리하여 오피스디포코리아주식회사에 무림오피스웨이 매각 자문
    • SK이노베이션을 대리하여 홈플러스의 인천 무의도 연수원 자산양수도 거래 자문
    • 포스코대우를 대리하여 우크라이나 니콜라예프 항만 소재 곡물 수출터미널 인수 자문
    • 한화건설을 대리하여 한화에스테이트 인수 자문
    • SK를 대리하여 SK증권 매각 자문
    • 케이클라비스가 운용하는 PEF 및 요진건설산업을 대리하여 호텔캐피탈 인수 자문
    • 스틱인베스트먼트를 대리하여 골드브릭스 에프엠에스 발행 신주(RCPS) 인수 및 구주(RCPS) 매수 관련 자문
    • 소시어스와 웰투시인베스트먼트를 대리하여 두산엔진 인수 자문
    • 메티스톤에퀴티파트너스㈜ 등을 대리하여 ㈜인트로메딕 주식 및 경영권 양도 자문
    • JTBC를 대리하여 ㈜놀티비 영업양수도 및 JTBC4 개국 관련 자문
    • IBK투자증권㈜이 설립한 PEF를 대리하여 ㈜풀무원의 상환전환우선주(신주) 매수 자문
    • ㈜카카오모빌리티를 대리하여 럭시 지분 인수 자문
    • 플랫폼파트너스자산운용㈜이 설립한 PEF를 대리하여 서울공항리무진의 기존 주주로부터 구주 양수하는 거래 관련 자문
    • 경영참여형 사모펀드(WWG자산운용이 설정) 등이 설립한 자본시장법상 투자목적회사를 통해 한성크린텍 주식회사의 구주 양수 자문
    • 기업은행 PE 및 SK증권이 설립한 PEF와 디에이밸류인베스트먼트 및 에스티리더스프라이빗에쿼티가 설립한 신기술투자조합을 대리하여 BS렌탈의 구주 및 상환전환우선주(신주) 매수 자문
    • ㈜미래테크놀러지 및 다우키움그룹 계열사와 코스톤아시아 PEF를 대리하여 와이즈버즈 경영권 및 주식 인수 자문
    • 산업은행 외 8개 금융기관으로 구성된 주주협의회를 대리하여 ㈜오리엔탈정공 주식매매계약 자문
    • 베이사이드PE가 설립한 PEF를 대리하여 대우조선해양 자회사 ㈜웰리브 인수 자문
    • ㈜현대미포조선을 대리하여 ㈜DGB금융지주에 ㈜현대미포조선 지분(하이투자증권) 매각 자문
    • 법원 회생절차에 들어간 보바스기념병원(의료법인 늘푸른의료재단) 매각 및 법인 회생인가 관련 자문
    • 에스케이에어가스㈜를 대리하여 에어프로덕츠코리아㈜ 특수가스제조 플랜트 양수 자문
    • 에스엠엔터테인먼트를 대리하여 미스틱엔터테인먼트에 대한 투자 관련 실사, 주식매매 및 투자계약 자문
    • 파인스트리트자산운용이 설정한 파인스트리트충전소전문사모투자신탁을 대리하여 SK네트웍스 LPG충전소 매각 관련 자산양수도 거래 및 자산양수도대금 마련을 위한 제반 금융거래 자문
    • 키스톤PE 및 송현PE가 설립한 PEF 및 투자조합을 대리하여 ㈜디젠 주식 인수 자문
    • 토트에듀㈜를 대리하여 ㈜개념원리 지분양수 자문
    • 키스톤PE가 설립한 PEF를 대리하여 대우조선해양 자회사 ㈜디섹 인수 자문
    • SK㈜를 대리하여 ㈜LG로부터 LG실트론 주식매수 거래 자문
    • 코리아오토글라스㈜를 대리하여 삼부건설공업 인수 자문
    • 키스톤프라이빗에쿼티㈜를 대리하여 동부건설 인수 자문
    • 키움증권을 대리하여 TS저축은행 지분 인수 자문
    • 키스톤, 유암코를 대리하여 국제종합기계 지분 인수 자문
    • ㈜하이이노서비스를 대리하여 ㈜하이파킹 매각 자문
    • 빅투 개인주주를 대리하여 BHC의 빅투 인수를 위한 주식양수도 계약 체결 자문
    • 포스코ICT를 대리하여 포스코LED 매각 자문
    • ㈜서울랜드를 대리하여 동부팜청과㈜ 지분 인수 및 지배주주 지위 취득 자문
    • LS니꼬동제련㈜을 대리하여 자회사 ㈜화창 매각 자문
    • 레고켐 바이오사이언스를 대리하여 의약품 전문 판매업체인 칸메드 흡수합병 자문
    • 포스코ICT를 대리하여 포스코ICT가 보유하고 있는 포뉴텍 지분 매각 자문
    • SK㈜를 대리하여 카쉐어링업체 주식회사 쏘카 신주 인수 자문