法务法人(有限)地平

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IPO・资本市场

业务介绍
主专业人员

卓越的专业人才团队和丰富的实务经验
资本市场团队自2000年团队成立以来，作为韩国金融投资协会、金融监督院、韩国交易所、韩国证券存托院等资本市场相关机构的顾问律所，在持续积累专业经验的同时，通过代理国内外股权资本市场(ECM)领域主承销商、发行人及投资者的首次公开发行(IPO)、全球存托凭证(GDR)发行、二次上市、海外上市等业务，建立了丰富的咨询经验。地平资本市场团队由来自韩国交易所及金融监督院的前任顾问、专门委员、律师等各领域专家组成专职团队，通过与客户保持紧密沟通，并有效整合本所刑事、医药生物、知识产权/信息技术、金融诉讼、环境社会治理(ESG)等专业领域的资源，为客户提供最优化的法律服务与解决方案。

韩国本土资本市场服务
资本市场团队为承销商或发行人提供上市前的法律尽职调查、内部控制体系构建等准备工作，应对上市审核，编制证券申报书等上市全流程咨询服务。同时，持续为上市后的信息披露，以及通过有偿增资、可赎回可转换优先股（RCPS）、可转换债券（CB）等发行进行的资金筹集和海外拓展提供咨询。地平资本市场团队在国内企业的韩国交易所主板及科斯达克市场上市咨询方面具有绝对优势，凭借丰富的咨询经验和强大的相关机构网络，多年来被《League Table》评选为韩国IPO咨询数量最多的律所。特别是针对近期备受关注的艺术品、房地产、船舶等的分割投资和证券型代币发行（STO）相关咨询也在积极开展。

此外，由曾在韩国交易所负责上市废止实质审查、信息披露业务的专家及会计师、律师组成的上市废止应对团队，通过与目标公司的咨询会计师事务所(PA)的有机协作，有效应对上市企业的上市废止审查。地平资本市场团队自2017年以来，已成功为振兴企业、STX、Boru家具、Nanos、Mason Capital、MP集团、WI、世和I&C、KD建设、Deco&I、Barun电子、庆南制药Healthcare、Kosen、Good People集团等企业提供退市风险应对专项法律服务。同时，资本市场团队还拥有曾在金融委员会任职的顾问、律师及专门委员，以及在金融监督院担任过高管的顾问，可提供证券相关集体诉讼、不公平交易行为及扰乱市场秩序行为等监管机构应对相关的各类行政、刑事及民事咨询服务。此外，资本市场团队还与ESG中心合作，为上市公司提供ESG信息披露、公司治理信息披露咨询服务。

此外，资本市场团队目前作为韩国交易所、韩国证券存托院及私募基金运营协会的顾问律所，持续提供专业咨询服务，并曾参与资本市场与金融投资业相关法律制定工作组（TF）及韩国交易所发布的《IPO上市审核指南》编纂工作。资本市场团队的专家们基于各类实务活动中积累的丰富经验与技术诀窍，协助客户有效应对资本市场监管要求与行业趋势变化，提供战略性咨询服务。

国际资本市场业务
地平资本市场团队为外国企业及外国企业控股公司（国内的外国控股公司）的在韩国交易所上市、韩国企业在海外交易所上市、DR发行、CB、BW及其他债券发行等国际资本市场相关综合咨询提供服务。地平资本市场团队成功为美国企业首家NewPride Corpor5ation的科斯达克上市提供服务，后为OncoPep、Exbon、Bankcard Service、NeoImmuneTech的科斯达克上市、公示体系构建及上市维持提供咨询。此外，地平资本市场团队为多家东盟(ASEAN)地区企业在韩国上市提供咨询。成功推进老挝最大韩商企业KorLaos Holdings的有价证券市场上市及新加坡GDR发行、越南企业LS电缆亚洲和化城Enterprise的有价证券市场上市咨询，为新加坡生物类似药企业Prestige BioPharma的有价证券市场上市提供咨询，目前正在进行越南最大生物类似药企业NanoGen的科斯达克上市咨询等。并且为未来产业、新韩金融控股、NHN、真露、Mirine Solar、DoubleDown Interactive等韩国企业的海外交易所上市或海外Tranche Offering提供咨询，在此过程中拥有与多家全球律所有机协作开展业务的经验。

地平资本市场团队通过与海外分支机构的业务协作，持续推动韩国资本市场的国际化进程。本团队作为韩国交易所的法律顾问，为柬埔寨及老挝证券交易所设立项目提供专业咨询支持，并为柬埔寨当地国营企业、公共机构及金融机构在柬埔寨证券交易所的首次公开募股（IPO）提供专业指导。同时，成功协助韩国交易所完成老挝《证券法》立法项目及韩国国际合作机构（KOICA）委托的柬埔寨证券市场发展研究项目。地平资本市场集团始终以开拓精神致力于促进国际资本市场的发展与交流，并基于在跨境实务中积累的深刻洞察，持续为客户提供更具实效的解决方案。

主要业务 닫기

IPO法律尽职调查、构建内控体系、构建信息披露体系及构建经营权防御体系相关咨询
碎片化投资、STO相关结构化设计及撰写证券申报文件咨询
国内外证券发行相关各类申报文件、合同起草及交易谈判
外国企业国内上市（通过IPO发行KDR）相关各项业务
国内企业海外上市及GDR发行相关业务
可转换债券（CB）、权证（BW）、可赎回可转换优先股（RCPS）等股票挂钩证券发行咨询
ESG及公司治理报告披露业务
应对上市公司退市实质性审查咨询
资本市场法规解读、开发新型金融产品、投资者保护相关监管沟通等业务
承办解释资本市场法相关法规、就开发新的金融产品、保护投资者等事宜，与相关机关进行沟通
就不公平交易行为、违反披露义务行为、证券集团诉讼等问纠纷提供咨询

主要业绩 닫기

[韩国国内企业韩交所上市咨询]

为 COTS Technology, FADU, MICUBE SOLUTION, ALT, GigaVis, S.Biomedics, Cell Bio Human Tech, Hanwha REIT, NanoTIM, Studio Mir, Samkee Ev, Hanjoo Light Metal, Enjet, Ubion, Yunsung F&C, JI Tech, Quality Reliability Technology, Plasmapp, Top Material, W Scope Chungju Plant, Laserssel, Dae Myoung Energy, 4by4, Yuil Robotics, Noul, VC, Incar Financial Service, Narae Nanotech Corporation, Assems, Auto& Inc., Raemongraein, Daol Investment (previously known as KTB Network), RBW, Dear U, NH All-One REIT, Enchem, GnBS Engineering, iFamilySC, ASFLOW, BioPlus, SK REIT, Abion, AJU Steel, LB Lusem, Jeju Beer, Genesystem, Samyoung S&C, IL SEUNG, CyberOne, Prestige Biologics, NANOCMS, Prestige Bio Pharma, Wider Planet, Rainbow Robotics, MOBIRIX Corporation, JR GLOBAL REIT, SK Biopharmaceuticals, Kakao Games Corporation, Precision Biosensor, Myoung Shin Industry, ABKO, NFC Corporation, NGeneBio, ENBIO, T&L, Solux, Brand X Corporation, YoungLimWon Soft Lab, Gencurix, Senko, Wonbang Tech, ILOODA, TSI, The Nature Holdings, Shindo ENG Lab, Lemon, PSK Holdings, Korea Pharma, Aptamer Sciences, P&K Skin Research Center, LOTTE REIT, OliPass Corporation, JLK, SettleBank, FirmTech, Suprema ID, SP Systems, Xi S&D, CTR Mobility (previously known as Central Motek Corp.), WOOYANG, Laon People, KNJ, THiRA-UTECH, E KOCREF CR-REIT, S-Fuelcell, SV Investment Corporation, Aju IB Investment, Newtree, iCure, T&R Biofab, CytoGen, Bifido, GenoFocus, Shinheung SEC, Dong Yang Piston, Haitai Confectionery and Foods, UGint, HISEM, FNC Entertainment, Jinro, SamwonSteel, PKvalve, Green Cross Medical Science Corp., JC Chemical 等多家韩国企业提供韩国交易所上市咨询服务。

[韩国国内企业在海外上市及持续合规管理、海外证券公开发行以及国际资本市场业务]

代理LVMC Holdings（前称：Kolao Holdings）就发行1.5亿美元GDR及新加坡交易所上市提供咨询
为Double Down Interactive、Mirinet Solar在纳斯达克（NASDAQ）上市提供咨询
协助Shinhan Financial Holdings、未来产业完成纽交所（NYSE）20-F年报更新
代理韩国交易所就韩-柬埔寨合资交易所股权投资相关事项提供咨询
代理韩国交易所就设立柬埔寨证券交易所、老挝证券交易所提供咨询
为柬埔寨国营企业金边水务局（PPWSA）、金边自治港（PPAP）及ACLEDA银行提供柬埔寨证券交易所上市业务咨询
代理韩国金融机构完成多家韩国上市公司境内外可转换债券（CB）、权证（BW）及浮动利率票据（FRN）发行
为美国、欧洲市场等可转换债券（CB）及权证（BW）海外发行提供咨询

[上市公司退市审查应对相关业务]

代理SAEHWA IMC、CHINHUNG INTERNATIONAL、STX、Borneo Furniture等企业，就应对有价证券市场企业审查提供咨询
代理WI、KD、Barun Electronics、Deco&E、NANOS、MP Group、GD、Mason Capital Corporation、Kyung Nam Pharm、Good People、Kossen等企业，就应对韩国科斯达克(KOSDAQ)市场企业审查提供咨询

[外国企业在韩上市业务]

为越南LS Cable & System(韩国SPC)、Hwaseung Enterprise(韩国SPC)在韩国交易所主板市场上市提供咨询
为越南最大生物类似药企业Nanogen在韩国交易所上市提供咨询
为新加坡生物类似药企业Prestige BioPharma在韩国交易所上市提供咨询
为美国NeoImmuneTech建立信息披露体系及维持上市提供咨询
为美国NewPride Corporation、OncoPep、Exbon、Bankcard Service在韩国科斯达克市场上市提供咨询
为澳大利亚Fast Future Brands在韩国交易所主板市场上市提供咨询
为老挝Korat Holdings(开曼SPC)在韩国交易所主板市场上市提供咨询
为日本Office24、Food Discovery、Power Technology在科斯达克市场上市提供咨询
为Qingxiang Jiancai (开曼群岛公司)、Sino Polymer (开曼群岛控股公司)、Aju Gwangjeon (香港控股公司)、China Green Packaging (香港控股公司)、韩国上市公司的中国子公司、位于上海及烟台的韩资企业等在韩国交易所主板市场及科斯达克市场上市提供咨询
为香港交易所Essex Bio完成科斯达克市场二次上市提供咨询
为印度尼西亚Grantec、LEJEL Home Shopping、Gold Code在韩国科斯达克市场上市提供咨询
为意大利Intercos Asia在韩国交易所主板市场上市提供咨询