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분야별|금융

금융회사M&Aㆍ해외진출

법무법인(유) 지평은 M&A팀, 도산ㆍ구조조정팀 및 조세팀과의 유기적인 협력을 통해 금융기관의 대출, 인수대상회사의 사채 및 신주 발행, 인수대상회사의 부채 인수 등 다양한 형태의 인수금융 업무를 수행하고 있습니다. CB, BW 등 메자닌 증권을 이용하여 이루어지는 회사 인수금융과 관련하여서도, 거래구조의 수립, 인수대상회사 임원의 배임죄(LBO) 성립 여부를 포함한 제반 문제의 검토 및 해결, 이를 위한 계약서 및 서류의 작성 등 종합적인 법률자문 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 회생절차 종결과정에서의 인수금융에 있어서는 도산ㆍ구조조정팀과의 협업을 통해 회생절차에서 파생되는 제반 법률문제를 해결하면서 동시에 필요한 자금을 조달할 수 있도록 법률자문을 제공해드리고 있습니다. 

또한 M&A팀과의 협력 및 금융산업, 구조조정 및 관련 규제에 관한 축적된 경험을 바탕으로 국내외에서 그 규모, 지배구조 및 인수자자격 등의 면에서 매우 까다롭고 다양한 규제를 받고 있는 은행, 증권회사, 자산운용회사, 저축은행 등 각종 국내외 금융기관 간의 인수ㆍ합병 업무도 신속하고 정확하게 처리하고 있습니다. 

주요 업무 닫기

    • 다양한 거래구조 설계 자문 
    • 인수금융과 관련한 제반 법률 및 조세문제 검토
    • 인수금융 관련 제반 계약서 작성 및 협상 
    • 법원과의 원활한 의사소통을 통한 회생절차 종결 
    • 국내외 금융기관 M&A와 관련된 인수자 자격 및 인허가 관련 법률검토
    • 국내외 금융기관 M&A를 위한 법률실사
    • 국내외 금융기관 M&A를 위한 계약서 작성, 거래조건 협상 및 거래종결 
    • 국내외 금융기관 M&A와 관련한 합병후통합(PMI) 관련 법률자문
    • 인수금융 및 M&A에 수반되는 해외직접투자 및 외국환거래 관련 법률자문

주요 실적 닫기

    • ㈜상상인저축은행을 대리하여 ㈜골든브릿지투자증권 인수 자문
    • ㈜현대미포조선을 대리하여 ㈜DGB금융지주에 ㈜현대미포조선 지분(하이투자증권) 매각 자문
    • 신한카드를 대리하여 인도네시아 살림그룹 지분 인수 자문
    • Fosun Financial Holdings Ltd.를 대리하여 기업 실사와 입찰 대리 자문
    • 신한은행을 대리하여 신한베트남은행과 신한비나은행 합병 자문