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프로젝트 파이낸스, 부동산 실물

법무법인 지평은 다양한 프로젝트 파이낸스 관련 금융거래에 대하여 종합적인 법률자문을 수행하고 있습니다.

우선, 국내 최고의 부동산금융 전문성을 보유하고 있습니다. 전통적인 PF를 포함하여 PF ABS, PF ABCP, PF STB 등 정책과 시장 변화에 따른 다양한 금융거래구조에 기초한 최고의 법률자문을 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라 컨소시엄 구성이나 PFV 등 시행법인 설립부터 자금조달 및 프로젝트의 운영에 이르기까지 종합적인 법률 및 조세자문을 제공하고 있습니다. 또한 신도시, 기업도시, 물류단지, 테마파크 개발과 같은 대규모 종합개발사업 전체에 관하여 포괄적인 법률자문을 제공하고 있습니다. 무엇보다도 지평은 건설부동산 관련 자문 및 소송그룹 변호사들이 유기적으로 협업하여 PF 관련 분쟁해결, 사업장 구조조정 및 정상화(회생, 매각) 등에 관해서도 탁월한 실력으로 실천적인 솔루션을 제공하고 있고, 'PF사업 정상화센터'를 설립하여 사업장에 대한 실사 및 진단을 통해, 정상화를 위한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 아울러 리츠(REITs)의 설립 및 운영은 물론 한국거래소로부터 신뢰성을 인정받아 리츠의 자금 및 인장관리 업무도 수행하고 있으며, 국내외 부동산 실물 거래와 관련하여도 탁월한 자문을 제공하고 있습니다.

또한 지평은 전통적인 발전사업은 물론, 태양광, 소각여열, 펠렛 등 각종 신재생에너지 관련 발전사업에 관해서도 다양한 자문을 제공하고 있고, 도로, 쓰레기소각장, 하수종말처리장, 교량, 터널, 항만 등 SOC 및 인프라 금융에서도 많은 경험과 실력을 가지고 있습니다.

그리고 지평은 해외 프로젝트 파이낸스에 있어서도 많은 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 특히 중국, 베트남, 캄보디아, 라오스, 인도네시아, 미얀마, 러시아, 이란 등 9개 해외지사와 본사의 호주팀, 중남미ㆍ브라질팀 등이 지역전문성을 가지고 해외 프로젝트 파이낸스, PPP(Public-Private Partnership), IPP(Independent Power Producer) 관련하여 타 로펌들과 차별되는 One-Stop 법률서비스를 제공하고 있습니다.

'PF사업 정상화센터' 소개자료 'PF사업 정상화센터' 브로슈어

주요 업무
다양한 프로젝트의 구조 설계 자문
시행사(PFV 포함) 설립, 운영 및 청산 자문
프로젝트 파이낸스 관련 신디케이션, 펀드 설립, 운영 등 자문
자금조달을 위한 각종 신 금융기법 고안 및 금융당국 접촉
실시협약, 주주간협약, 합작계약, 자산 및 자금관리위탁계약 등 프로젝트와 관련된 각종 계약서 준비와 협상
사업약정, 대출약정, 각종 담보계약, 시행권인수 관련 각종 서류 준비 등 자금조달을 위한 각종 계약 준비 및 협상
사업시행권 인수 관련 업무(주식근질권 실행, 소송 및 중재, 제소전 화해 집행, 영업양수도, 주식양수도 등)
부실 PF사업장(골프장 포함) 구조조정 및 부실 PF대출채권 유동화
대정부 접촉, 인허가 관련 자문
주요 실적
키움자산운용을 대리하여 달라스 KPMG 빌딩 매입 자문
국민은행을 대리하여 여의도 파크원 사업 재개를 위한 PF 자문
퍼시픽투자운용을 대리하여 길동 임대주택리츠 설립 및 부동산 매매 자문
국내 자산운용사를 대리하여 부동산투자회사(리츠)를 통한 STX R&D센터 선도매입거래 자문
하나자산운용을 대리하여 폴란드 포즈난 소재 아마존닷컴의 물류센터 매입 자문
하나자산운용과 한국투자증권을 대리하여 폴란드 브로츠와프 소재 아마존닷컴의 물류센터 매입 자문
현대증권을 대리하여 일본 오사카 소재 물류센터 매입 자문
국내 증권사를 대리하여 증권회사가 소유한 부동산 매수선택권(call option)과 매수선택권의 대상이 되는 부동산실물 매각 거래 자문
교보증권, 대우증권을 대리하여 거제고현항 재개발사업(1단계)에 필요한 자금 대출 자문
삼일회계법인을 대리하여 오산세마지역주택조합이 지역주택조합사업에 필요한 자금 대출 자문
부국증권을 대리하여 현대엔지니어링 마곡지구 공동주택 신축사업에 필요한 자금 대출 자문
IBK투자증권을 대리하여 문정동 지식산업센터 1-1블럭 개발사업에 필요한 자금 대출 자문
롯데자산개발을 대리하여 은평롯데몰 사업을 위한 PFV 설립 자문, 설립된 PFV 관련 대출 자문
한국스탠다드차타드은행을 대리하여 회현동 인송빌딩 호텔 리모델링사업 자금 대출 자문
에스앤에이치홀딩스컴퍼니㈜, 이노스타㈜ 등을 대리하여 공평 15, 16지구 도시환경정비사업, 세운 3구역 도시환경정비사업을 각 시행할 예정인 PFV의 설립 자문, 출자자금 조달을 위한 대출 자문
IBK투자증권을 대리하여 세종행복도시공동주택 추가 대출 자문
IBK투자증권을 대리하여 증평2산업단지 PF 자문
키움증권을 대리하여 평촌스마트밸리 Refinancing 자문
㈜주촌선천지구사업단을 대리하여 김해 주촌선천지구 도시개발 프로젝트 자문
한국수출입은행을 대리하여 베트남 Thai Binh 2 석탄화력발전사업 PF 자문
신한금융투자, 한국투자신탁운용을 대리하여 태국 사뭇사콘시의 생활폐기물 처리사업 관련 BOT 사업 투자 자문
미래에셋증권을 대리하여 대구 상인동의 롯데시네마 신축사업 자금 조달 자문
하이투자증권을 대리하여 평택용죽도시개발사업조합이 추진하는 도시개발사업 자금 조달 자문
메리츠종합금융증권을 대리하여 만강건설PFV가 추진하는 한남동 프로젝트 자금 조달 자문
LIG투자증권을 대리하여 포항 득량동 사업 관련 대출(Refinancing) 및 사모사채인수 자문
산업은행을 대리하여 용두동 주상복합건물 사업 관련 PF 방식 자금 조달 자문
IBK투자증권을 대리하여 서귀포 오피스텔 개발사업 자금 조달 자문
칸서스자산운용을 대리하여 남아프리카공화국 부동산 매매 관련 자문
SK증권을 대리하여 광교오피스텔 신축사업 자금 조달 자문
하이투자증권을 대리하여 ㈜동암시티가 보유하는 서울 금천구 소재 르노삼성 사옥의 임대 관련 사업 추진을 위한 자금조달 자문
베트남 호치민시 금호아시아나플라자 건설 Project Finance 자문
현대엠코㈜의 베트남 하이퐁 Song Gia Golf Resort 프로젝트에 대한 외환은행의 Project Finance 자문
신한BNP파리바자산운용, 엠플러스 자산운용, KB자산운용, GB자산운용, 하나UBS자산운용 등 다수의 집합투자업자를 대리하여 부동산 펀드(REF)의 부동산 투자, 실물 취득, 관리, 운용, 분쟁 관련 자문
퍼시픽투자운용을 대리하여 부동산투자회사(리츠)를 통한 울산 소재 롯데시티호텔의 선도매입거래 자문
한국투자증권을 대리하여 GS건설 용인기술연구소의 Sale and Lease Back 거래 관련 자문
LIG투자증권을 대리하여 미분양아파트 매입자금 및 매수자금 조달을 위한 대출약정 체결 관련 자문
현대증권을 대리하여 일본 동경도내 상업용 부동산 투자(약 900억원 규모) 관련 자문
NH농협을 대리하여 중국 잉커우 PF사업장 매각 자문
국내 기관투자자들을 대리하여 하나증권빌딩 인수금융 자문
SK서린빌딩 매입 자문 등 국내 유수의 오피스, 상가 매각, 매입 자문
와이즈맨자기관리개발리츠 설립 자문, CR REITS 설립을 통한 미분양아파트 유동화 등 다수의 부동산투자회사(REITS), CR-REITS 등을 통한 부동산 실물 투자 자문
내곡동 헌인마을 도시개발사업 PFV, AMC 자문 등 다수의 PFV, AMC 의 설립, 운영, 분쟁 자문
부산마린앤오일㈜을 대리하여 부산항 신항 유류중계기지 건립사업 실시협약 체결 자문
미래에셋증권 등을 대리하여 중국 다롄시의 '포스코IT센터' 조성을 위한 1억불 PF 자금조달 자문
SC제일은행을 대리하여 웅진케미칼 Loan의 기존차입금의 상환을 위한 대출약정 관련 자문(Club Deal)
SC제일은행을 대리하여 충남 당진군 송산면 무수리에 위치한 파인스톤 컨트리클럽 골프장 인수 자금 조달 자문
미래에셋증권을 대리하여 세운재정비촉진지구 도시재정비촉진사업 관련 Refinancing을 위한 대출약정 체결 자문
미래에셋증권을 대리하여 실버타운 운영 자금 조달 자문
외환은행을 대리하여 서초동 바로세움Ⅲ 오피스빌딩 개발사업 Refinancing 자문
외환은행을 대리하여 상도현대엠코지역주택조합 아파트 신축사업 대출약정 체결 자문
산업은행을 대리하여 세운재정비촉진지구 5구역 도시환경 조성사업 대출약정 체결 자문
KTB투자증권을 대리하여 헤이리 G.Clef 리조트 개발 자금 조달 자문
HMC투자증권을 대리하여 폐기물관리법에 따른 폐기물매립장의 건설ㆍ운용 비용 자금 조달 자문
현대해상화재보험을 대리하여 경기도 관내 14개 학교 건설 및 운영 자금 조달 자문
현대엠코㈜를 대리하여 상도134지역주택조합 아파트 신축사업 관련 Refinancing을 위한 대출약정 체결 자문
현대스위스저축은행을 대리하여 ㈜알엠알시티에 지역주택조합의 공동주택 신축사업과 관련한 대출약정 체결 자문
우리투자증권을 대리하여 제주 서귀포시 예래동 일대 휴양형 주거단지 조성사업의 기존 대출금 상환을 위한 Refinancing 자문
대구은행을 대리하여 서울메트로와 사업시행자 사이에 시설물 제작, 설치 및 사용계약 체결 자문
칸서스자산운용을 대리하여 남아프리카공화국 부동산 개발사업 관련 자문
여의도 Parc 1 프로젝트 자금 조달 및 분쟁 처리 자문
현대엠코㈜의 캄보디아 프놈펜 오피스 프로젝트 파이낸싱(PF) 자문
인크레스코를 대리하여 중학지구 매각 자문(서울 중학지구 4천 5백억원 PF)
SC제일은행, 삼성화재 등을 대리하여 ING타워 매입 건과 관련하여 2천억원 대출 자문
마이어자산운용㈜ 및 국민은행을 대리하여 유통물류단지 프로젝트파이낸싱 자문
포스코건설을 대리하여 송도 신도시 개발사업을 위한 합작법인(JVC) 설립 및 합작법인의 토지매입대금 및 건설비 조달을 위한 1조 5천억원 Project Finance 및 2조 Refinancing 업무
대주단을 대리한 AIG가 여의도 서울시 부지를 개발하여 신축하는 서울국제금융센터(Seoul International Finance Center)의 개발자금 약 1조원 Project Finance 업무
금호아시아나 플라자 건설, 포스코 하노이 신도시 건설, 투덕, 푸미흥 아파트, 현대엠코㈜ 송지아 리조트, 호치민 오피스 등 다양한 한국계 시행사들의 부동산 개발
라오스 비엔티안 부동산 개발, 프놈펜 엠코주상복합, 카지노 및 호텔건설, 태국 파타야 리조트 개발사업 등
러시아 사할린 호텔 및 골프장 건설, 사할린 광산 투자, 모스크바 아파트 및 상가 건설
키르키스스탄 비시켁 부동산 개발, 카자흐스탄 알마티 아파트 건설, 아제르바이젠 신도시 개발 등
일본 롯본기 부동산 개발, 대규모 리조트 및 골프장 개발, 도쿄 시내 부동산 인수
미국 캘리포니아주 팜스프링 리조트 개발, 올랜도 리조트 및 컨벤션센터 개발
영국 스코틀랜드 부동산 개발
캐나다 아파트 개발, 남아프리카공화국, 뉴질랜드, 두바이 업무 시설 및 주상복합아파트 개발 등
월드마크 용산 주상복합 아파트 건설사업 관련 재무구조조정, 강동구 천호동 베네시티 건설사업 관련 시행권인수 및 부산 진구 주상복합 사업 관련 경영권위임 방식의 시행권인수 업무
무안군 산업ㆍ교역형 기업도시개발 사업, 인천 청라지구 개발사업, 화성 동탄 신도시 개발사업, 평택항 부두 배후부지 PF사업 업무
영광군 대중골프장 개발사업, 장흥 1MW 태양광발전소 건설사업, 함평태양광발전소 건설사업, 고흥 1.2MW 태양광발전소 건설사업, 희재 태양광발전소 0.5MW 태양광발전사업, 영암1MW 태양광발전사업, 온누리 나주 2MW 태양광발전소 건설사업 등 다수의 대체에너지 개발사업 업무
부산-거제간 연결도로, 인천신공항 고속도로, 대구-부산 고속도로, 천안-논산 고속도로, 서울외곽순환도로, 강남순환도시 고속도로, 서울-춘천 고속도로, 대구동부순환도로, 대구 제2팔달로, 광주 제2순환도로, 서수원-의왕간 고속화도로 등 다수의 고속도로 개발 민간투자사업 업무
부산영도, 인천대교, 인천신공항 제2연육교, 마창대교, 중부복합화물터미널, 군장항, 인천 북항, 부산-김해 경량전철, 인천신공항 주변개발, 용유-무의도 개발, 지하철 9호선 민간투자사업 관련 업무
터널, 광역자원회수시설, 기숙사, 학교, 하수관거, 하수종말처리장 등 각종 민간투자사업(BTL) 업무
부산 백양터널, 구덕터널 등 유료도로사업, 북항대교 민간투자사업에 대한 대출금융기관 자문
수원 입북동 아파트 건축 및 분양사업 등 다수의 아파트 개발사업에 대한 대출 금융기관 자문
골프장 건설사업(여주지오골프장, 익산베어리버골프장, 김제골프장 등) PF 자문
부동산매매(강남N-TOWER, 역삼동데이콤빌딩 등) PF 자문
Main Contacts
강율리 변호사
최진숙 변호사
이행규 변호사
이승현 변호사
김혜라 변호사
안상훈 변호사
뉴스 및 활동
이행규 변호사, IFLR, Leading Lawyer 선정(2012년, 2013년, 2014년)
강율리 변호사, IFLR, Leading Lawyer 선정(2012년)
최진숙 변호사, [법조계 고수를 찾아서] 금융전문 1세대 女변호사 "날 키운 건 고객"(머니투데이, 2011년 5월 3일)
'IFLR(International Financial Law Review) 1000'의 '금융 및 프로젝트 파이낸스(Banking and project finance)' 분야에서 2009년, 2010년 2위, 2011년 3위 로펌으로 선정(IFLR 1000지(誌))
임성택 변호사, [긴급점검] 부동산 개발사업의 위기와 법적 쟁점(Legal Times, 2010년 9월)
[이 분야는 우리가 최고!] 법무법인 지평 건설부동산팀(Legal Times, 2009년 1월)
법무법인 지평, 대한상의, 'PF 건설사업 위기' 세미나 가져(연합뉴스, 2008년 12월 5일)
최진숙 변호사, 2007년 금융분야 최고의 변호사 중 한 명으로 선정(조선일보, 2007년 8월 30일)