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인수금융 및 금융회사 M&A

법무법인 지평은 M&A팀, 도산팀 및 조세팀과의 유기적인 협력을 통해 금융기관의 대출, 인수대상회사의 사채 및 신주 발행, 인수대상회사의 부채 인수 등 다양한 형태의 인수금융 업무를 수행하고 있고, CB, BW 등 메자닌 증권을 이용하여 이루어지는 회사 인수금융과 관련하여서도, 거래구조의 수립, 인수대상회사 임원의 배임죄(LBO) 성립 여부를 포함한 제반 문제의 검토 및 해결, 이를 위한 계약서 및 서류의 작성 등 종합적인 법률자문 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 회생절차 종결과정에서의 인수금융에 있어서는 도산팀과의 협업을 통해 회생절차에서 파생되는 제반 법률문제를 해결하면서 동시에 필요한 자금을 조달할 수 있도록 최고의 법률자문을 제공해드리고 있습니다.

또한 M&A팀과의 협력 및 금융산업, 구조조정 및 관련 규제에 관한 축적된 경험을 바탕으로 국내외에서 그 규모, 지배구조 및 인수자자격 등의 면에서 매우 까다롭고 다양한 규제를 받고 있는 은행, 증권회사, 자산운용회사, 저축은행 등 각종 국내외 금융기관 간의 인수ㆍ합병 업무도 신속하고 정확하게 처리하고 있습니다.

주요 업무
다양한 거래구조 설계 자문
인수금융과 관련한 제반 법률 및 조세문제 검토
인수금융 관련 제반 계약서 작성 및 협상
법원과의 원활한 의사소통을 통한 회생절차 종결
국내외 금융기관 M&A와 관련된 인수자 자격 및 인허가 관련 법률검토
국내외 금융기관 M&A를 위한 법률실사
국내외 금융기관 M&A를 위한 계약서 작성, 거래조건 협상 및 거래종결
국내외 금융기관 M&A와 관련한 합병후통합(PMI) 관련 법률자문
인수금융 및 M&A에 수반되는 해외직접투자 및 외국환거래 관련 법률자문
주요 실적
신한카드를 대리하여 인도네시아 살림그룹 지분 인수 자문
KDB 트리니티디에이치아이씨 PEF를 대리하여 두산중공업 지분 인수 자문
국민연금과 한국전력의 코퍼릿파트너쉽 PEF(코파펀드)를 대리하여 도이치뱅크가 보유한 격맹국제유한공사의 지분 인수 자문
Fosun Financial Holdings Limited를 대리하여 기업 실사와 입찰 대리 자문
현대증권을 대리하여 일본 동경도내 상업용 부동산 투자(약 900억 원 규모) 자문
대우증권을 대리하여 골재채취회사에 대한 PEF 투자 자문
NH농협을 대리하여 중국 잉커우 PF사업장 매각 자문
큐캐피탈파트너스와 IBK 캐피탈을 대리하여 스타케미칼 매각 자문
한국까르푸 주식회사 인수금융 대주단 자문
외환은행을 대리하여 나산백화점 인수금융 자문
신한은행을 대리하여 신한베트남은행과 신한비나은행 합병 자문
신한은행을 대리하여 ㈜센트럴시티 인수금융 자문
신한은행을 대리하여 ㈜모나리자, ㈜쌍용씨앤비 인수금융 자문
국내 기관투자자들을 대리하여 하나증권빌딩 인수금융 자문
IBK투자증권을 대리하여 아이비케이에스스마트에스엠이스팩의 합병 자문
신한은행을 대리하여 ㈜티케이케미칼 발행주식인수 용도의 기존 대출금 등의 상환을 위한 대출계약서, 사채 및 주식매수선택권 양수도계약서 등 체결 자문
현대스위스자산운용을 대리하여 예한울 저축은행 인수를 위한 PEF 설립 및 예한울 저축은행 인수
국내 증권사를 대리한 베트남 증권사 지분 인수 자문
신한금융투자㈜를 대리하여 다수 기업의 사모사채(BW포함) 인수 자문
우리은행을 대리한 금호그룹의 중국현지법인 설립 또는 인수 자금의 대출 자문
신한은행을 대리한 정리회사 대농, 신아 등 구 회사정리절차상의 기업 인수를 위한 인수금융 자문
기업은행을 대리한 쎌렉트홀딩스의 우리홈쇼핑 주식인수자금 대출 업무
주관회사인 Citicorp International Limited(Hong Kong)를 대리한 한국 상장법인(하나은행, 외환은행, 한미캐피탈) 주식의 인수자금 대출 업무
국내은행을 대리한 러시아, 인도네시아, 베트남 은행 지분 인수 업무
디스커버리인베스트먼트를 대리하여 푸른2상호저축은행 인수를 위한 PEF 설립 및 법률실사
골든브릿지를 대리하여 상업저축은행 인수 자문
미국 AIG의 현대증권, 현대투신 주식인수 자문
서울은행, 대우증권 주식의 해외 매각 자문
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