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기업공개 및 증권

법무법인(유) 지평은 2000년 설립 이래 한국금융투자협회의 고문로펌으로 자본시장 관련 업무를 시작하여 이후 미래산업, 신한금융지주, NHN, 진로, 미리넷솔라 등의 해외거래소 상장 또는 해외 Tranche Offering 자문을 수행하였습니다. 특히, 라오스기업 코라오홀딩스, 미국기업 뉴프라이드 코퍼레이션의 한국거래소 상장을 성공적으로 자문하였으며, FNC엔터테인먼트, 제노포커스, 유지인트 등 국내기업의 IPO와 SPAC의 설립 및 합병, 코라오홀딩스의 GDR 및 사모사채 발행 등 국내외 ECM 시장에서 탁월한 업무전문성을 발휘하고 있습니다. 또한 카페베네, 진성티이씨, 유원컴텍 등 중견기업들의 유상증자, RCPS, CB 등의 발행을 통한 자금조달도 지속적으로 자문하고 있습니다.

이러한 전문성을 바탕으로 한국거래소가 발간하는 IPO를 위한 상장심사 가이드북 제작에 꾸준히 참여하고 있고(영문, 중문, 일문 감수), 한국예탁결제원의 KDR 발행 관련 전문자문인으로도 활약하였습니다. 한편, 저희 지평은 금융감독원의 고문로펌으로 활동하고 있고, 전 한국거래소 이사장이 고문으로 재직하고 있습니다. 또한 금융위원회 재직 경험이 있는 고문, 변호사 및 전문위원과 금융감독원에서 고위 임원을 역임한 고문이 합류하여 자문을 제공하고 있습니다. 또한 소속 변호사들도 유가증권시장 시장감시위원, 상장공시위원, 기업심사위원으로 활약하고 있습니다.

아울러 지평 자본시장팀은 해외지사와의 유기적인 업무 협력을 통해 한국 자본시장 국제화를 위해서도 다양한 업무를 수행하고 있습니다. 캄보디아 및 라오스 증권거래소 설립 자문을 제공하였고, 캄보디아 현지에서의 국영기업(PPWSA) IPO를 비롯한 현지 IPO를 다수 진행하고 있으며, 라오스 증권법 제정 용역과 KOICA가 발주한 캄보디아 증권시장 발전 연구 용역을 한국거래소 등과 함께 성공적으로 수행하였습니다. 앞으로도 동아시아에서의 다양한 자본시장 교류를 뒷받침하고 금융한류 전파를 위해 지속적인 자문을 제공할 예정입니다.

또한 지평 자본시장팀은 증권 관련 집단소송, 상장폐지실질심사 대응 및 가처분, 불공정거래행위 및 시장질서 교란행위 관련 감독당국 대응 등 다양한 행정, 형사 및 민사 관련 자문도 제공하고 있습니다.

주요 업무
국내외 증권 발행 관련 각종 신고서, 계약서 작성 및 협상
국내 및 외국기업 국내 상장(IPO) 관련 제반 업무
국내기업 해외 상장 및 GDR 발행 관련 제반 업무
CB, BW, RCPS 등 주식연계증권 발행 자문
자본시장법 관련 법규 해석, 신상품 개발, 투자자 보호 관련 대관 접촉 등 업무
불공정거래행위, 공시의무 위반, 증권집단소송 등 관련 분쟁 자문
주요 실적
LS전선의 베트남법인을 대리하여 한국거래소 유가증권시장 상장 자문
부산은행을 대리하여 베트남 호치민지점 예비인가 취득 자문
한국투자증권을 대리하여 제노포커스 상장(IPO) 자문
한국투자증권을 대리하여 유지인트 상장(IPO) 자문
한국국제협력단(KOICA)을 대리하여 캄보디아 증권시장 발전용역 수행
라오스 내 상업은행을 대리하여 매출채권 유동화 및 사모사채 발행 관련 자문
공무원연금공단을 대리하여 PEF의 LP로 참여하는 것에 대한 자문
법무부를 대리하여 라오스 증권법 제정에 필요한 실무자 양성 방안 검토
대우증권을 대리하여 ㈜하이셈 상장(IPO) 자문
FNC엔터테인먼트를 대리하여 코스닥시장 상장(IPO) 자문
Fosun Financial Holdings Limited를 대리하여 기업 실사와 입찰 대리 자문
카페베네를 대리하여 K3사모투자전문회사(PEF)를 비롯한 재무적 투자자들로부터 221억원 규모의 투자유치 자문
유진투자증권을 대리하여 미국 골프용품업체의 운영자금 조달을 위하여 국내에서 발행하는 원화표시 사모신주인수권부사채 인수 자문
코라오홀딩스를 대리하여 1억5천만불 규모의 GDR 발행 및 싱가포르거래소 상장 자문
코라오홀딩스를 대리하여 380억원의 사모사채 발행 자문
진성티이씨를 대리하여 140억원의 CB 발행 자문
유원컴텍의 85억원의 CB 발행 자문
사조대림을 대리하여 Bac Lieu Fisheries의 담보부 사채 인수 자문
㈜여수해양을 대리하여 CB 발행 자문
NH투자증권㈜를 대리하여 SPAC 설립 자문
㈜오리엔탈 정공의 170억원 CB 발행 자문
캄보디아 첫 상장기업인 프놈펜 수도청의 캄보디아 증권거래소 상장 자문
동양종금증권 캄보디아법인을 대리하여 캄보디아 ACLEDA은행 및 ACLEDA증권과의 MOU 체결 자문
한국거래소를 대리하여 한-캄보디아 합작거래소의 지분투자 관련 자문
국민연금관리공단의 전환우선주 취득 자문
미국 Millburn의 한국시장 판매를 위한 금융감독원 등록 및 liaison 서비스 제공
한국거래소의 캄보디아 및 라오스 증권거래소 설립 관련 지분투자 자문
미국 NewPride Corporation을 대리하여 미국기업 최초의 국내 코스닥시장 상장 자문
라오스 대표 한상기업인 코라오홀딩스를 대리하여 한국거래소 유가증권시장 상장 자문
홍콩 Superfund의 한국시장 판매를 위한 금융감독원 등록 및 liaison 서비스 제공
㈜디오가 덴츠플라이에게 6천4백만불의 CB를 발행하고 구주를 매각하여 외자를 유치하는 업무
국민연금공단을 대리하여 Growth Capital 투자위탁운용을 위한 PEF 설립 자문
엠넷미디어와 CJ를 대리하여 SCPE(스탠다드차타드프라이빗에쿼티)를 대상으로 3백억원 규모의 CB/BW 발행 업무
미래에셋증권, IBK투자증권, 대신증권의 SPAC 설립 자문
진로의 재상장 자문
주관회사 및 인수회사인 메리츠증권, LG투자증권(현재 우리투자증권)을 대리하여 국내 상장 회사(월드텔레콤, 한빛I&B, 기라정보통신, INI스틸)의 유럽에서의 공모 해외BW 발행 업무
NASDAQ에 상장된 미래산업 및 New York Stock Exchange에 상장된 신한금융지주회사에 대하여 해당 유가증권시장의 증권감독기구에 대한 신고서류 제출 관련 자문
VON, KP&L 유가증권신고서 작성 및 제출 업무
우리투자증권을 대리하여 농심의 CB 발행 업무와 롯데관광개발의 1천2백억원 BW 발행 업무 등 다수의 CB/BW 발행 업무
베트남 회사의 국내 상장과 관련하여 주관회사 업무를 준비중인 브릿지증권에 대한 자문 등 외국기업의 국내 상장 관련 업무
동양종합금융증권 주간의 해외BW CBO 발행 업무
한누리투자증권 주간의 해외BW CBO 발행 업무
팬텍, 하나로텔레콤의 해외BW 발행 업무
Everex Inc. USD 23,700,000 Zero Coupon Bonds due 2011 with Warrants of Everex Inc.
에코에너지홀딩스, 유로시장(영국 골드만삭스 전략투자)에서의 2천5백만불 CB 발행 업무
이산 M&A의 사모증권투자회사 설립 자문
KTB 등 벤처캐피탈의 상환우선주식, CB 등의 인수 업무
KTB의 미주법인 설립 및 중국 현지법인 설립에 관한 자문 등 국내 법인의 해외투자 및 역외펀드 업무
기업구조조정투자회사(CRV) 설립추진위원회 자문, CRV 관련 표준계약서 작성
기업구조조정전문회사(CRC) 설립 및 운영과 관련한 자문 다수
자본시장법 제정 자문 TF 참여 및 다수 금융기관 대상 강연
데이콤, 동부제강의 미국 주식예탁증서(ADR) 발행 업무
다산 C&I의 해외 신주인수권부사채(BW) 발행 업무
대한전선 상환전환우선주(RCPS) 발행, 현대로지엠 제3자배정 유상증자 관련 자문
미래에셋증권, 대신증권, IBK투자증권, NH투자증권의 기업인수목적주식회사(SPAC)의 설립, 상장, 합병 자문
Main Contacts
양영태 대표변호사
이행규 변호사
채희석 변호사
뉴스 및 활동
주요 저서 및 논문
채희석, 감독 측면에서 살펴본 러시아 기업의 한국거래소 상장 절차에 관한 연구(Исследование Процедуры IPO и Листинга Российским Эмитентом на Корейской Бирже с Точки Зрения Контроля и Надзора), 모스크바 국립국제관계대학교 석사학위논문(2013년 5월)
채희석, 러시아와 한국의 적절한 금융감독구조에 대한 연구(Исследование Надлежащей Структуры Финансового Контроля в РФ и Корее), 모스크바 국립국제관계대학교 학술대회, 우수논문상(2012년 4월)
이행규, IPO를 위한 KRX 상장심사 가이드북 제작 참여, 한국거래소(2011년)
이행규, New wave of IPO issuance creates an optimistic outlook for Korea's capital Markets, Asia-Pacific Capital Markets Handbook, Euromoney (2011년)
증권선물거래법 통합법안 연구: 한국증권업협회 연구용역 보고서(법무법인 지평), 한국증권업협회(2005년)