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구조화금융, NPL 및 파생상품

법무법인 지평은 부동산, 회사채, 자동차할부대금채권, 신용카드매출채권, 아파트분양대금채권, 공사대금채권, 차량대여료채권, 시행사대출채권, 위안화예금채권, 해외금융기관 발행사채 등 다양한 자산을 기초로 한 자산유동화(ABS, ABL, ABCP) 및 각종 신탁과 투자신탁, 리츠(REITs) 등 다양한 형태의 도관체를 이용한 구조화금융과 관련하여, 거래구조의 검토, 계약서 작성과 협상 및 그로부터 비롯된 법률자문 업무를 수행하고 있고, 부실채권(NPL) 및 부실자산의 매각, 인수 및 유동화에 풍부한 경험을 가지고 있습니다.

또한 국제스왑딜러협회에서 제정한 ISDA Master Agreement 및 그에 부속하는 Schedule과 Confirmation 검토를 비롯한 다양한 파생금융상품 관련 계약서 작성 및 해석 그리고 파생금융상품적 성격을 가미하여 새롭게 고안되거나 변형된 파생결합증권 및 관련 거래구조에 관한 종합적인 법률자문을 제공하고 있습니다.

주요 업무
부실 PF대출채권, 매출채권 등 NPL 유동화 및 다양한 금융기법을 통한 자산 매각 관련 자문
부동산, 회사채, 채권 등 다양한 자산을 기초로 한 국내외 ABS, ABL, ABCP 및 ABCP Conduit 관련 자문
주택저당채권담보부채권(MBB), 주택저당증권(MBS) 관련 계약 검토 및 법률자문
자본시장법하에서의 파생금융상품, 파생결합증권 관련 계약 검토 및 법률자문
ISDA Master Agreement 관련 자문 및 legal opinion 발급
대재해채권, 이슬람채권 등 신종 구조화 금융상품에 대한 법률자문
주요 실적
부동산 유동화
퍼시픽투자운용을 대리하여 길동 임대주택리츠 설립 및 부동산 매매 자문
국내 자산운용사를 대리하여 부동산투자회사(리츠)를 통한 STX R&D센터 선도매입거래 자문
퍼시픽투자운용을 대리하여 부동산투자회사(리츠)를 통한 울산 소재 롯데시티호텔의 선도매입거래 자문
한국투자증권을 대리하여 GS건설 용인기술연구소의 Sale and Lease Back 거래 자문
LIG투자증권을 대리하여 미분양아파트 매입자금 및 매수자금 조달을 위한 대출약정 체결 자문
SC제일은행을 대리하여 ㈜케이비와이즈스타제2호 기업구조조정부동산투자회사의 리츠타워를 대상으로 한 sale & lease back 자문
SC제일은행을 대리하여 경기도 성남시 분당구 분당스퀘어 빌딩 일부 및 주차장 건물을 유동화자산으로 하여 발행하는 유동화사채의 인수 자문
신한은행을 대리한 SK빌딩 부동산 ABS 발행 자문
SC제일은행을 대리한 삼성전자 소유 사옥 등 7개 부동산 ABS 발행 자문
서울이동통신빌딩, 나산빌딩 매각 ABS 발행 자문
기타 금융기관을 대리한 하이닉스 본사 건물, 코오롱 본사 건물, 현대산업개발 I Tower 부동산 매각 ABS 발행 자문
성신재단 기독제일병원 매각 ABS 발행 자문
매출채권 등 채권 유동화
라오스 내 상업은행을 대리하여 매출채권 유동화 및 사모사채 발행 관련 자문
우리투자증권을 대리하여 중국 내 은행에 개설된 미화 정기예금계좌의 예금반환채권 유동화 자문
현대증권을 대리하여 동부팜한농 사모사채 유동화 자문
디스커버리인베스트먼트를 대리하여 국민은행 보유 1,400억원 상당의 NPL을 기초자산으로 하는 유동화사채 발행 자문
IBK투자증권을 대리하여 KT ENS 스팀 매출채권 유동화 자문
우리카드, 신한카드의 신용카드 매출채권 자산유동화(Cross-border ABS) 자문
두루넷, 온세통신의 신용카드매출채권 자산유동화(투자자측을 대리하여 진정양도와 관련된 소송 등 자문) 자문
신한은행의 Star Tower 담보부대출채권 자산유동화 자문
금호아시아나항공 장래매출채권 해외 ABS 발행 자문
LIG투자증권을 대리하여 남양주 평내 ABCP 발행 자문
우리은행을 대리하여 강서NC백화점 ABCP 발행 자문
미래에셋증권을 대리하여 동백 아파트형 공장 ABCP 발행 자문
SC제일은행을 대리한 현대캐피탈 오토론 ABS 발행 자문
삼성카드를 대리한 신용카드대금채권ㆍ오토론 등을 기초자산으로 하는 해외 ABS 발행 자문
LG카드를 대리한 신용카드대금채권ㆍ오토론 등을 기초자산으로 하는 해외 ABS 발행 자문
우리신용카드 신용카드대금채권 해외 ABS, ABCP 발행 자문
구 LG캐피탈 해외 ABS 발행 자문
우리은행ㆍ기업은행을 대리한 뉴코아의 매출채권 및 부동산을 기초자산으로 하는 2천5백억원 ABCP 발행 자문
우리투자증권을 대리한 PF 대출채권을 기초자산으로 하는 라운드업 및 체인지업 시리즈(Conduit) ABCP 발행 자문
SC제일은행ㆍ국민은행 등을 대리한 부동산 개발 관련 PF ABCP 발행 자문
미래에셋증권을 대리하여 고양덕이지구 도시개발사업 관련 5천억원 PF ABS 발행 자문
대우증권을 대리한 마스터밸류 시리즈(Conduit) ABCP 발행 자문
메리츠증권을 대리한 PFABS, ABCP 발행 자문
Morgan Stanley, Lone Star 등 해외기관의 ABS 발행 자문
경유와 금을 대상자산으로 하는 구조화 무역금융 자문
ABL
NH투자증권을 대리하여 청도리동화공 유한공사의 운영자금 조달 대출 자문
한국투자증권을 대리하여 경기 안산 한양프라자를 기초자산으로 하는 ABL 자문
삼일회계법인을 대리하여 국내 건설사의 공사대금채권 ABL 자문
국민연금공단을 대리하여 현대상선과의 ABL 자문
신한은행, 기업은행, SC제일은행, 외환은행, 우리은행, 신흥증권 등을 대리하여 회사채, 유가증권, 대출채권, 매출채권, 공사비채권, 임대료채권 등을 기초자산으로 하는 ABL 자문
CBO
대우증권을 대리한 동일토건의 분양대금채권신탁의 수익권ㆍ부동산담보신탁의 수익권을 기초자산으로 하는 CBO 발행 자문
SC제일은행을 대리한 금호산업의 분양대금채권신탁의 수익권ㆍ부동산담보신탁의 수익권을 기초자산으로 하는 CBO 발행 자문
SC제일은행을 대리한 금호개발의 차량대여료채권의 수익권을 기초자산으로 하는 CBO 발행 자문
MBS, MBB
한국주택금융공사를 대리한 주택저당채권담보부채권, 주택저당증권 발행 자문
파생금융거래
HSBC, 현대증권, SK 등 금융기관 및 대기업의 ISDA Master Agreement 체결 및 장외 파생금융상품 거래 자문
Calyon의 한국내 파생결합증권(DES) 발행 자문
주택금융공사, 농협, SK, SK가스, 볼보코리아 등을 위한 장외파생거래 자문
대재해채권(CAT Bond), 이슬람채권(Sukuk) 도입을 위한 법제 연구 및 법률자문
Main Contacts
양영태 대표변호사
강율리 변호사
최진숙 변호사
이행규 변호사
이승현 변호사
주요 저서 및 논문
강율리, 신탁을 이용한 자산유동화에 관한 법적 문제점, BFL 제17호, 서울대학교 금융법센터(2006년 5월)
자산유동화거래와 진정한 매매(True-Sale)(회사정리법과 관련된 사안을 중심으로 조용연 변호사, 최진숙 변호사 공저), BFL 제6호, 서울대학교 금융법센터(2004년 6월)
강율리, 신용카드채권 유동화에 관한 법적 고찰: 신탁방식을 중심으로, 경희대 국제법무대학원 석사학위논문(2002년)