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M&A

법무법인 지평 M&A팀은 기업 간의 합병, 주식 및 경영권양수도, 영업양수도, 자산양수도, 분할, 지주회사 설립, 적대적 M&A 등 다수의 국내외 M&A 업무를 처리한 경험을 보유하고 있을 뿐만 아니라 이에 관한 수준 높은 이론적 지식을 계속적으로 탐구하여 고객들로부터 매우 높은 평가를 받고 있습니다.

지평 M&A팀은 프로젝트 초기부터 거래가 성공적으로 종결되는 시점까지 모든 단계에서 각 거래의 목적과 상황에 따른 거래구조 및 관련 법률문제에 대해 효과적이고 신속한 자문, 적절한 솔루션을 제공합니다. 아울러 지평이 보유한 여러 분야의 전문인력과 경험을 바탕으로 기업결합 등 공정거래, 조세, 인사ㆍ노무, 소송, 도산 등 관련 법률영역은 물론, 각 산업별 규제에 이르기까지 M&A 프로젝트와 관련하여 발생할 수 있는 모든 법률문제에 대하여 고객에게 최상의 서비스를 제공하고 있습니다. 나아가 국내외 유수의 투자은행, 회계법인 및 컨설팅회사들과 긴밀한 업무협력체제를 구축하여 치열한 경쟁이 이루어지는 M&A 시장에서 고객의 모든 수요를 충족시키기 위해 만전을 기하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로 저희 M&A팀은 'IFLR(International Financial Law Review) 1000' 2012년-2017년판에서 기업인수ㆍ합병 분야 국내 2위권 로펌으로 선정된 바 있으며, 2012년 1분기 M&A 분야(거래규모 기준) 국내 1위, 아시아ㆍ태평양 지역 6위로 선정되었습니다(M&A 전문 평가매체 Mergermarket(머저마켓) 및 Thomson Reuters(톰슨 로이터) 발표).

주요 업무
기업인수ㆍ합병, 주식 및 경영권양수도, 영업양수도, 자산양수도, 분할 등 다양한 M&A 분야에 있어서 요청되는 단계별 전략 및 구조 수립
지주회사설립, 자본구조개편, 투자 유치 등을 통한 기업지배구조 안정화 전략 자문 제공
M&A 과정에서 발생하는 공정거래, 조세, 인사ㆍ노무, 지적재산권 관련 자문 제공
M&A를 위한 법률실사(Legal Due Diligence)
M&A를 위한 각종 국문 및 외국어 계약서 작성 및 검토
M&A를 위한 각종 실무 협상 및 대정부기관, 대언론 업무에 대한 포괄적이고 상시적인 자문 제공
적대적 M&A에 있어서의 경영권 분쟁 자문 및 법원 신청과 형사 자문
주요 실적
㈜동방선기를 대리하여 중국 내 자회사인 대련동방선기 유한공사의 지분을 대련동방금업과기발전 유한회사에 매각하는 거래 자문
에스케이에어가스㈜를 대리하여 에어프로덕츠코리아㈜ 특수가스제조 플랜트 양수 자문
에스엠엔터테인먼트를 대리하여 미스틱엔터테인먼트에 대한 투자 관련 실사, 주식매매 및 투자계약 자문
파인스트리트자산운용이 설정한 파인스트리트충전소전문사모투자신탁을 대리하여 SK네트웍스 LPG충전소 매각 관련 자산양수도 거래 및 자산양수도대금 마련을 위한 제반 금융거래 자문
센트로이드PE가 설립한 PEF를 대리하여 싱가포르 SPC를 통한 대상회사 투자 관련 자문
키스톤PE 및 송현PE가 설립한 PEF 및 투자조합을 대리하여 ㈜디젠 주식 인수 자문
토트에듀㈜를 대리하여 ㈜개념원리 지분양수 자문
키스톤PE가 설립한 PEF를 대리하여 대우조선해양 자회사 ㈜디섹 인수 자문
국민은행을 대리하여 카자흐스탄 은행 'Bank CenterCredit' 지분 매각 자문
SK㈜를 대리하여 ㈜LG로부터 LG실트론 주식매수 거래 자문
㈜모팩앤알프레드를 대리하여 Samoa 법인 Lucky Pace Limited의 투자 관련 주식 인수 자문
㈜카카오의 콘텐츠 비즈니스 자회사 포도트리를 대리하여 앵커에퀴티파트너스의 투자 관련 주식 인수 자문
코리아오토글라스㈜를 대리하여 삼부건설공업 인수 자문
키스톤프라이빗에쿼티㈜를 대리하여 동부건설 인수 자문
키움증권을 대리하여 TS저축은행 지분 인수 자문
인도네시아 리조트 운영사 부바(BUVA)를 대리하여 투자 유치 관련 주식매매 및 신주인수계약 자문
키스톤, 유암코를 대리하여 국제종합기계 지분 인수 자문
㈜이지바이오를 대리하여 영국 바이오 회사 Pathway Intermediates Inc. 지분 인수 자문
㈜하이이노서비스를 대리하여 ㈜하이파킹 매각 자문
빅투 개인주주를 대리하여 BHC의 빅투 인수를 위한 주식양수도 계약 체결 자문
포스코ICT를 대리하여 포스코LED 매각 자문
㈜서울랜드를 대리하여 동부팜청과㈜ 지분 인수 및 지배주주 지위 취득 자문
카자흐스탄 센터크레디트 뱅크(KB국민은행 자회사)를 대리하여 러시아 소재 'BCC-Moscow Bank LLC' 지분 매각 자문
LS니꼬동제련㈜을 대리하여 자회사 ㈜화창 매각 자문
중국 최대 민간투자회사인 중국민성투자유한공사를 대리하여 에머슨퍼시픽에 투자 자문
레고켐 바이오사이언스를 대리하여 의약품 전문 판매업체인 칸메드 흡수합병 자문
포스코ICT를 대리하여 포스코ICT가 보유하고 있는 포뉴텍 지분 매각 자문
KCC를 대리하여 인스파이어인티그레이티드 리조트의 지분 인수 자문
SK㈜를 대리하여 카쉐어링업체 주식회사 쏘카 신주 인수 자문
엔바이오컨스를 대리하여 한국과 중국의 민간 기업이 공동 출자한 수처리 기업 설립 자문
이지글로벌을 대리하여 캄보디아 홈쇼핑업체인 HANA TV HOME SHOPPING (CAMBODIA) Co., Ltd.의 지분 인수 자문
LG상사를 대리하여 미얀마 시멘트 플랜트 합작투자 자문
신세계푸드를 대리하여 스무디킹코리아의 국내 및 베트남 사업권에 대한 지분 인수 자문
대한전선을 대리하여 ㈜니케에 지분 매각 자문
유원컴텍을 대리하여 삼수홀딩스에 매각 자문
신한카드를 대리하여 인도네시아 살림그룹 지분 인수 자문
동아원을 대리해서 LG상사에 당진탱크터미널 매각 자문
신한금융투자를 대리하여 베트남 남안증권 지분 인수 자문
윌비스를 대리하여 나무경영아카데미 인수 자문
스타쉽엔터테인먼트를 대리하여 킹콩엔터테인먼트 인수 자문
대한토지신탁을 대리하여 연우 캄보디아(골드타워 42 건물 보유 법인) 지분 매각 자문
Novartis AG를 대리하여 GlaxoSmithKline plc와의 글로벌 사업부 매각/매수/합작투자 거래(Vaccine, Over-the-Counter, Oncology 사업부) 자문
포스코를 대리하여 포스코가 보유한 포스코특수강 주식의 세아베스틸에 대한 매각 관련 법률검토, 실사, 계약 관련 업무 자문
예금보험공사를 대리하여 토마토저축은행계열 파산재단이 질권을 설정하고 있는 캄보디아 내 설립 토지보유 목적 보유 법인 지분 매각 자문
SK건설을 대리하여 캄보디아 내 설립 Joint Venture 지분 매각 및 위 Joint Venture에 대한 대여금 회수 자문
우리은행을 대리하여 캄보디아 마이크로파이낸스 업체인 말리스(Malis Finance Plc.) 인수 자문
대우증권 PEF를 대리하여 ㈜TSK그린바이로 인수 관련 자문
㈜TSK그린바이로를 대리하여 ㈜에코시스템 지분 매각 구조 설계 및 지분양수도 거래 자문
리노스를 대리하여 국내 최대규모의 임상시험전문수탁기관인 드림씨아이에스의 지분 인수 관련 자문
일본 바이오업체 교토바이오파마를 대리하여 반도체 장비 및 부품제조업체인 에이스하이텍에 매각 관련 자문
롯데그룹의 미얀마 음료업체 MGSB 인수 관련 법률 검토, 실사, 기타 계약 관련 업무 자문
라오스 최대 한상기업인 코라오홀딩스를 대리하여 S&T모터스(구 효성오토바이) 인수 자문
세아제강을 대리하여 이탈리아 강관업체인 이녹스테크 지분 인수 자문
경은사랑컨소시엄을 대리하여 경남은행 인수 관련 법률실사
SK에너지, 삼천리자산운용, 산업은행이 공동 GP로 운용하는 트로이카 해외자원개발사모투자전문회사(PEF)를 대리하여 캐나다 석유생산업체 벨라트릭스사 유가스전 지분 인수 자문
산업은행 PEF를 대리하여 오비고㈜ 인수 자문
산업은행 PEF를 대리하여 ㈜화인베스틸 인수 자문
오스트리아 중장비업체 Palfinger를 대리하여 엠씨티엔지니어링 자산 인수 자문
골든브릿지증권을 대리하여 하이퐁증권 및 CLICK&PHONE증권 지분 인수 자문
NHN을 대리하여 인터넷게임개발 회사(KRAZE) 인수 자문
예금보험공사를 대리하여 고양종합터미널 매각 자문
호텔롯데를 대리하여 호치민시 5성호텔(Legend) 운영회사 인수 자문
예금보험공사 및 토마토저축은행과 토마토2저축은행을 대리하여 티웨이항공 지분 매각 자문
CJ GAMES를 대리하여 BOI(태국투자청) 등록 회사의 M&A 관련 자문
에스엠엔터테인먼트를 대리하여 태국 미디어그룹 트루비전과의 해외 합작법인인 'SM True Co.,Ltd.' 설립 자문
에코플라스틱을 대리하여 ㈜아이아 지분 인수 자문
SK텔레콤을 대리하여 ㈜나노엔텍 신주 및 전환사채 인수 자문
한국전력공사를 대리하여 한전KPS㈜ 주식 매각 자문
인터파크를 대리하여 ㈜알티캐스트 주식 인수 자문
현대EP의 한국PEM 영업양수 자문
외환은행 등을 대리하여 현대종합상사의 매각 자문
포스코를 대리하여 베트남의 아시아스텐레스 인수 자문
미래에셋맵스자산운용 사모펀드 미래에셋PEF를 대리하여 예당온라인 인수 자문
포스코 베트남을 대리하여 신일본제철(NSC)에 지분 양도 자문
롯데제과㈜를 대리하여 베트남 상장회사인 BIBICA 지분 인수 자문
무림페이퍼㈜의 정리회사 동해펄프 인수 자문
미래에셋을 대리하여 베트남 EXIM뱅크 인수 자문
미래에셋 PEF를 대리하여 종합유선사업자 C&M 인수 자문
포스코를 대리하여 대우조선해양 인수(6조 5천억원 규모 추정) 관련 노사관계 및 전략 부문 자문
하이트맥주를 대리하여 3조 4천억원 규모의 진로 인수 자문(Finance Asia에서 2005년도 Best M&A deal과
Best Domestic M&A deal로 선정)
대우조선해양을 대리하여 제이알종합건설 인수 자문
Main Contacts
양영태 대표변호사
김상준 변호사
정 철 변호사
뉴스 및 활동
2012년 1분기 Mergermarket(머저마켓) 및 Thomson Reuters(톰슨 로이터) 집계 기준, M&A 분야 - 국내 1위, 아시아ㆍ태평양 지역 6위(리걸타임즈, 2012년 4월 16일)
[2011년 M&A법률 리그테이블] 에서 발표기준 6위(연합인포맥스, 2011년 4월 4일)
'IFLR(International Financial Law Review) 1000'의 '기업인수합병(Mergers and acquisitions)'분야에서 2위 로펌으로 선정(IFLR 1000지(誌), 2008년, 2010년, 2011년)
김상준 변호사, '법조계 고수를 찾아서' 인터뷰(머니투데이, 2010년 8월 17일)
법률전문 저널 '아시아 로(Asialaw)'의 2010년판 Corporate/M&A 2위로 선정(Asialaw, 2010년)
법무법인 지평, 하이트-진로 M&A건으로 '2005년도 Finance Asia Best M&A deal과 Best Domestic M&A deal' 수상(Finance Asia, 2005년)